2020年让我们变得如此“非常”，突如其来的疫情，改变着我们每一个人的生活。隔屏不隔爱，我在视频这头，你在视频那头。

    没有不可逾越的冬天，只要你充满自信，没有一个冬天不可逾越，无论冬天是长是短，能够耐心坚持，寒冬终将被温暖。莫因一时挫折唱衰玉米深加工行业产业，2017年的繁华与浮躁褪去，行业回归平凡与淳朴。透过2019年中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告，我们看到了中国玉米市场的生产、消费、贸易、市场的价格变化和淀粉行业总体运行情况。当前，我国玉米深加工大多数产品属于技术门槛较低，同质化严重，过分依赖原料玉米的产品，玉米主导销售及行业发展的模式仍未发生变化，行业发展之路崎岖且任重而道远。

    会议首先由中国淀粉工业协会魏旭明秘书长发布2019中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告相关数据，并对2019年度淀粉行业经济运行状况进行了简要总结。

    2019年全国玉米种植面积4,128万公顷，较2018年减少85万公顷，下降2%；玉米产量2.61亿吨，同比增加0.036亿吨，增幅1.4%；玉米消费总量27,973万吨。其中饲料用玉米18,000万吨，占玉米消费量64.35%，玉米深加工8,300万吨，占玉米消费量29.67%；玉米进口479.06万吨，比上年增加126.94万吨，升幅36.1%，平均成本为221美元/吨，同比降1美元/吨，降幅0.7%；玉米出口24,926吨，比上年增加13,670吨，升幅55%，平均价格272美元/吨，同比降8美元/吨，降幅2.5%；2019年累计投放临时储备玉米8,059万吨，实际成交量2,191万吨，平均成交率27.19%，库存从7,900万吨降至5,700万吨。

    2019年我国淀粉总产量3,213.4万吨，较去年增长了7.72%，增加230.3万吨；除玉米淀粉大幅增长以外，其他薯类淀粉、小麦淀粉均大幅度降低。玉米淀粉总产量3,097.4万吨，占我国淀粉总产量96.39%，较去年增长10.04%，增加282.5万吨；马铃薯淀粉总产量45.5万吨，占我国淀粉总产量1.42%，较去年降低23.15%，减少13.7万吨；木薯淀粉总产量17.0万吨，占我国淀粉总产量0.53%，较去年降低35.26%，减少9.3万吨；甘薯淀粉总产量22.8万吨，占我国淀粉总产量0.71%，较去年降低10.64%，减少2.7万吨；小麦淀粉总产量30.6万吨，占我国淀粉总产量0.95%，较去年降低46.47%，减少26.6万吨。

    淀粉深加工产品为1,737.3万吨，淀粉深加工比率达到54.06%，较去年增加了104.6万吨，增长6.41%。淀粉糖1,435.5万吨，占深加工产品82.63%，较去年增长了5.63%，增加80.8万吨；其中液体糖984.8万吨，占深加工产品56.68 %，较去年增长了3.89 %，增加36.8万吨，固体糖450.7万吨，占深加工产品25.94%，较去年增长了10.82%，增加44万吨；变性淀粉175.8万吨，占深加工产品10.12%，较去年增长了5.98%，增加9.9万吨；糖醇126万吨，占深加工产品7.25%，较去年增长了12.35%，增加13.8万吨，其中结晶山梨醇10.8万吨，占深加工产品0.62%，较去年增长了6.89%，增加0.7万吨，山梨醇（70%）90.3万吨，占深加工产品5.2%，较去年增长了14.41%，增加11.4万吨。

    随着产业结构的调整，行业的不断变化，淀粉及深加工行业逐步淘汰落后产能，产业集中度普遍提高。2019年玉米淀粉加工行业，产量10万吨以上的企业（集团）数量41家，比上年增加3家，合计产量3,048.77万吨，占全国玉米淀粉产量的98.46%；产量100万吨以上的企业（集团）数量9家，比上年增加1家，合计产量1,667.65万吨，占全国总产量的53.85%；就消费去向而言，淀粉糖仍是玉米淀粉最主要的消费去向，约占玉米淀粉消费总量的55%；依次是造纸约占12%；食品加工约占8%；啤酒约占6%；医药、变性淀粉、化工各占5%左右；面粉、饲料及其他分别占1%。行业平均开工水平在64%左右。

    相比之下，薯类种植地区受其他作物收益较好和补贴政策的影响，种植薯类收益不断下滑，种植面积不断萎缩，使得国内原料供应不断减少，薯类淀粉产量持续下降。但国内对优质薯类淀粉的需求量保持波动增长态势。特别是木薯淀粉存在较大的供应缺口，进口量也逐年增加，进口木薯淀粉及玉米淀粉等逐渐挤压国内木薯淀粉市场，企业数量逐渐减少，国内木薯淀粉产业逐渐萎缩。2019年薯类淀粉加工厂家开机率处于低位，薯类淀粉市场供应略有减少，下游需求还是比较稳定，价格小幅上涨。我国薯类加工企业污水排放量较大，是环保执法监控的重点行业，特别是缺乏环保处理设备的作坊式淀粉加工厂家，是国家重点整治产业。近几年，随着环境保护法及淀粉工业排污许可证的核发，马铃薯淀粉工业环境保护逐渐走向正轨。协会先后发 布了《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》、《马铃薯淀粉汁水蛋白提取操作技术规范》等团体标准，将马铃薯淀粉汁水还田量及还田方式做了明确规定，使得还田企业有据可依，大大降低了马铃薯淀粉企业有机肥水还田风险；马铃薯淀粉加工有机肥水中蛋白提取降低了废水中的污染负荷，对后续有机肥水还田或达标排放都起到了积极的作用。

    变性淀粉行业，产量2万吨以上企业数量24家，同比增加1家，合计产量156.5万吨，占全国产量的89.03%；变性淀粉产量受原料、环保等条件限制波动变化，增幅不大。但需求量整体上呈现增长的趋势，近七年的复合增长率约3%。我国变性淀粉品种开发落后于欧美发达国家，在高端产品和下游多领域应用开发上仍有不足，限制国产变性淀粉的消费。

    淀粉糖行业，产量10万吨以上企业数量26家，合计产量1,362万吨，占全国产量的97.44%；2019年国内食糖价格前低后高，食糖与淀粉糖的年均价差约2,800元/吨，较2018年减少约200元/吨；价差缩减的同时，终端对含糖食品需求处于疲软，淀粉糖整体的需求由高速增长进入缓慢增长期。

    糖醇行业，年产10万吨以上企业4家，占全国总产量的73.74%。糖醇产业保持稳定增长，从生产来看，我国糖醇产品规模和技术已经达到世界领先水平，其中：木糖醇、山梨醇产量为世界第一，合成法甘露醇产量也位于世界前列，众多产品进入国际市场，成为糖醇生产大国。糖醇产品的国内应用仍然是以功能性为主的小产品，随着人们生活水平的提高，人们对健康食品以及功能性食品需求的增长，我国糖醇的发展有着广阔的市场空间。

    随着淀粉加工行业形势突变，淀粉加工产能过剩和原料供应紧张问题逐渐显现，行业运行面临着原料价格上涨和产品竞争加剧的双重风险，成本及库存压力回升，开工率与效益同比出现了不同程度的下滑，行业普遍存在中小企业低效产能，微利维持，产能结构性过剩明显。需求潜力释放制约较多，行业经济将面临较长时间的困难，经济面临进一步下行压力，行业利润缩减，可能面临新一轮的整合。

    当前国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，面对复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。我们要研判国内发展面临的环境和条件，关注市场变化的要素，要进一步融合产业发展，进行供给侧结构性改革，延长产业链条。围绕人民群众日益多样化、个性化、高端化、营养健康的消费需求，来提升我们的供给水平，推进我们产业链由低端向中高端迈进；要提升我们行业智能制造、绿色制造、服务型制造的制造水平，来转变我们的产业发展方式，进而提升要素投入质量、产品供给质量和产业发展质量。